В Британии, где король Утер только испустил дух, запахло смутой. Трон шатается, а вместе с ним — хлипкий мир, который держался на одном человеке. Артур, его сын, ещё не дорос до короны, а вокруг уже точат зубы те, кто мечтает урвать свой кусок власти. И вот тут в игру вступает Мерлин. Не просто старый чудак с бородой, а человек, который заглянул в будущее и увидел там только пепел и кровь, если ничего не предпринять.
Старый волшебник решает поставить на парня. Ему нужно не просто посадить Артура на трон, а сделать из него настоящего короля, пока к власти не рванула Моргана. Она не просто злая ведьма из сказок. Это его сводная сестра, холодная, острая на язык и смертельно опасная. Она не ждёт, пока всё само сложится. У неё свой план на Британию, и он не предусматривает места для братца. Вопрос лишь в том, успеет ли Мерлин поставить Артура на ноги до того, как Моргана пустит королевство под откос.